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云 (略) * (略) 债券选取联席主承销商项目

招标公告

1．招标条件

云 (略) * (略) 债券选取联席主承销商项目(项目编号：J *** )，招标人为云 (略) 。根据《 (略) 投标法》等法律法规， (略) 代理机构 (略) (略) ，特邀请有实力的单位参与本次项目的投标。

2． (略) 范围

2.1项目概况：云 (略) （简称“ (略) 海投”）是 (略) 省建 (略) 有限公司（简称“ (略) ”） (略) 。现为推 (略) 及 (略) 海投境外项目、拓宽现有融资渠道、充分发挥云 (略) “ (略) (略) ”的境外融资职能， (略) 海投拟 (略) 美元债券的方式解决项目资金需求。发行架构为： (略) (略) (略) 人， (略) (略) 情况提供增信支持。 (略) 期限不超过3年，规模不超过5亿美元（最终 (略) 门审核为准）。

2.2招标范围：联席主 (略) (略) 方案设计、文件准备、发行备案、承销组团、发行定价、销售等在中国大 * 以外 (略) (略) 服务。包括但不限于以下内容：

（1） (略) 人获得相关监管机构的批准或备案；

（2） (略) (略) 方案；

（3）协助公司获取各中介报价；

（4）协助公司获取国际评级（如需）

（3）制定项目时间表和各中介分工， (略) ；

（4） (略) 人获得发改委外债核准；

（5） (略) (略) 结构；

（6）组织项目文件起草及尽职调查；

（7）确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；

（8）负责准备路演材料；

（9） (略) 路演；

（ * ）推介与分销；

（ * ）定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定。

2.3服务时间：计划自服务 (略) 协议签订日起 * (略) ，资金到位。

2.4确定入围金融机构数量：3家。 (略) 人实际分配为准。

3．投标人资格要求

3.1投标人须为在中华人民共和国（含港、澳、台地区）合法注册的金融机构（券商），并同时持有不少于 (略) 证监会颁发的第1、4号金融牌照（备注：第1号︰证券交易；第4号︰就证券提供意见）或新加 (略) 颁发的新 (略) 服务可许证(“CMS”)。

3.2投 (略) (略) 在集团在中国大 * 地区设有 (略) (略) 。

3.3投标人熟悉 (略) 审核程序，具备美元债券承销能力：根据彭博终端计入承销排名的项目统计在 * 日至 * 日，投标人以联席主承 (略) 中国非金融企业境外债券至少 * 例， (略) 金额不低于 * 亿美元，须提供证明材料（证明材料是指： (略) 或募集说明书）。

3.4投标人自 * 年至今，作为主承销商（联席主承销商）至少完成过3笔中资企业在境外债 (略) ，须提供证明材料（证明材料是指： (略) 或募集说明书）。

3.5具有良好的商业信誉。 * 年至今在经营活动中没有重大违法违规记录，未被监管机构公布禁止境外 (略) 罚，须提供书面承诺。

3.6本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 确认参加的单位请于 * 日起至 * 日止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时 * 分至 * 时 * 分，下午 * 时 * 分至 * 时 * 分（ (略) 时间）， (略) (略) （ (略) 省 (略) 市人民西路 * 号） (略) 文件。

4.2 文件售价： * 元/份。 (略) 文件的单位不得参加投标。

5．投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间为 * 年2月4日上午 * 时 * 分，地点为 (略) (略) 综合楼2楼开标1厅；

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

6．发布公告的媒介

(略) 在 “中国招标投标公共服务平台”、“ (略) 网站”上同时发布。

7．联系方式

招   标   人：云 (略)

地    址： (略) 省 (略) 市经济技术开发 (略) 林溪路 * 号

招标代理机构： (略)

地    址： (略) 市人民西路 * 号

邮    编： ***

联系 人：韩鹏、张琳

电    话： * － ***

传    真： * － ***